Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их терзал зверь. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. И хуже всего, что Костя сам чувствует к ней странную тягу. Теперь он мечется между долгом и сомнениями, а улики ведут в тупик. Кто же скрывается в тени — чудовище или человек?
