Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается возмущением, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастер выслеживать добычу.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй доверяет инстинктам. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город висит на волоске от погромов.