Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в нём поселилось нечто зловещее, испытывая её убеждения на прочность.
Теперь ей предстоит не только продолжать свою миссию, но и искать способ спасти ребёнка. Тьма, окутавшая мальчика, бросает вызов её вере, заставляя усомниться во всём, во что она раньше твёрдо верила.